1898г. Холст, масло. Размер: 321.5×222 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Это произведение явилось прямым продолжением богатырской темы, которая была намечена в панно «Микула Селянинович». Толчок к работе в этом направлении дали, в частности, картины В. М. Васнецова, которые художник находил «недостаточно былинными», а также творчество композитора Н. А. Римского-Корсакова.
Врубелю удалось создать монументальный эпический образ богатыря как порождения могучих сил природы. Его фигура занимает всю поверхность холста: «Чуть повыше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего». Н. Г. Гарин-Михайловский был поражен «страшно мощной и в то же время инертной фигурой с детски голубыми глазами, меньше всего сознающими эту свою силу и так поразительно выражающими ее». Картину, вызвавшую сильное неприятие многих современников, называют теперь шедевром живописца наряду с «Паном», «Царевной-Лебедью» и другими работами.
