Лента о философе Ницше и его друге Поле Рэ, живущих втроём с дамой. Светские беседы о социал-демократии, практика свободного секса и блестящие балетные номера.
В основе фильма вольно рассказанная история взаимоотношений немецких философов, познакомившихся в Риме с эмансипированной интеллектуалкой русского происхождения Лу фон Саломе. Покоренные ее сильным характером, незаурядным умом и чувственной красотой, Ницше и Ре поддаются идее Лу организовать т.н. «коммуну с целомудренным житием»: участники коммуны живут на общей территории, но не вступают друг с другом в интимную близость. «Святая троица» вызывает резкое осуждение матери и сестры Ницше, которые видят в этой дружбе распутство и излишества, из-за чего тот порывает всякие контакты с семьей. Понимая, что стала причиной конфликта, Лу оставляет Ницше и уезжает с Полем в Берлин. Их новым соратником становится университетский преподаватель Андреас, который посмеивается над эмоциональной натурой Поля и питает к Лу отнюдь не платонические чувства. Поль вынужден покинуть Лу, но за время общения с ней его, как и Ницше, все чаще стали одолевать фантазии с искусом запретного влечения
