В начале XX века в валлийской деревушке молодой еврей Соломон вынужден скрывать своё вероисповедание, дабы иметь возможность заработать на жизнь. Однажды он встречает местную девушку Гейнор и влюбляется в неё, но против их союза восстают не только родственники, но и общество.